Tom drugi Władcy Pierścieni - Dwie Wieże, podzielony jest na dwie części. Pierwsza opowiada historię Aragorna, Legolasa i Gimlego, którzy próbują uwolnić młodych hobbitów, druga zaś mówi o losach Frodo i Sama, samotnie przemierzających trudną drogę do Mordoru. Przyjaciele opłakują Boromira i ruszają w drogę, by dogonić orki, które porwały Merry'ego i Pippina. Orki te nie służyły jednak Sauronowi, a Sarumanowi - czarodziejowi z prastarej rady, do której należał również Gandalf. Po drodze spotykają starca w białych szatach i biorą go właśnie za Sarumana. Okazuje się jednak, że jest to Gandalf, który dzięki swoim mocom (podobnie jak Saruman nie jest człowiekiem) powrócił do świata żywych, jeszcze silniejszy niż dawniej. Wspólnie udają się na dwór Theodena - króla Rohanu, krainy konnych jeźdźców, który znajduje się jednak pod wpływem Grimy, zwanego Smoczym Językiem. To on, korzystając z magii Sarumana, któremu służy, sprawuje faktyczną władzę nad królestwem, szepcząc do ucha Theodenowi, jak ma postępować.