W tym samym czasie trwa również niebezpieczna wyprawa Frodo i Sama do krainy Mordor, siedziby Saurona i jego armii. Zostają jednak odnalezieni i pojmani przez walczącą z orkami armię brata Boromira - Faramira, do którego doszły już wieści o śmierci swojego brata. Planuje on zabrać hobbitów wraz z pierścieniem do Gondoru, jednak po tym, jak toczą bitwę z orkami, wspieranymi przez jednego z Nazguli - czarnych jeźdźców na smokach, odkrywa, jak okrutną moc posiada pierścień i puszcza Frodo i Sama wolno. Napotykają oni następnie Golluma, który dawniej sam był hobbitem, jednak pierścień w ciągu wielu lat zmienił go w potwora. To właśnie jemu Bilbo ukradł przed laty swój skarb, który obecnie ma Bilbo. Gollum prowadzi ich do Mordoru, po drodze wielokrotnie kłócąc się z Samem. Przekonuje Froda, że Sam chce mu odebrać pierścień, po czym ten odprawia przyjaciela. Następnie Frodo wpada w zaplanowaną przez Golluma pułapkę - sieć gigantycznej pajęczycy Szeloby. Ostatecznie jednak Samowi udaje się wyzwolić Froda i zabrać go w bezpieczne miejsce. O ile w Mordorze gdziekolwiek można czuć się bezpiecznie.