Armia Saurona wydaje się mieć ogromną przewagę liczebną, jest też wspierana przez wojownicze ludy z południa i ich potwory - przypominające gigantyczne słonie olifanty. Uwagę jego armii od stolicy Gondoru - Minas Tirith, odwraca armia króla Theodena, która szarżuje dzielnie, jednak wkrótce ulega przewadze wroga, zaś król Theoden zostaje śmiertelnie ranny. Jego siostrzenica Eowina, przebrana w strój rycerza, pokonuje w pojedynku króla Nazguli, którego wedle legendy nie mógł pokonać żaden mąż. Okazuje się też, że Aragorn wymusił na upiorach dotrzymanie starożytnej przysięgi, za której złamanie zostały uwięzione w górach. Z ich pomocą odpiera pierwszy atak wojsk Saurona. By dać Frodo i Samowi więcej czasu na zniszczenie pierścienia, sprzymierzeńcy decydują się wyruszyć zbrojnie pod same bramy Mordoru, gdzie zostają otoczeni przez jego potężną armię. Tymczasem Frodo dociera w końcu do celu swej wędrówki. Skuszony tajemną mocą pierścienia, nie jest w stanie wrzucić go do czeluści wulkanu. Atakuje go Gollum, który odgryza mu palec z pierścieniem, jednak traci równowagę i sam wpada w otchłań, niszcząc pierścień.